Vom Omega zur Leitwölfin. Morgenröte, eine junge Wölfin, musste ihr Rudel verlassen. Nur mit einem Tipp, ihrer Freundin, fand die ehemalige Omega Wölfin ihr neues zu Hause. Mit ihrem Rudel, dem Mondrudel, versucht sie in der Nähe des Sees zu überleben. Doch Schneefall, der Alpha Wolf des Nachtrudels, macht es dem Mondrudel nicht leicht. Der heimtückische Wolf versucht mit aller Macht seine Nachbarn zu vertreiben. Um sein Ziel zu erreichen, geht er selbst über Leichen.
Die 19-jährige College-Studentin Hana verliebt sich in einen Werwolf und bekommt zwei Kinder mit ihm, Yuki und ihren jüngeren Bruder Ame. Nachdem der Vater plötzlich stirbt, muss Hana sich alleine um die Kinder kümmern, und beschließt, mit ihnen weitab hinaus aufs Land zu ziehen, wo die beiden frei und nach ihren Wünschen aufwachsen können.